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两个男人与第三个男人进行热辣的三人行。两个男人是一只同性恋熊和一只毛茸茸的同性恋熊,他们都渴望取悦对方。视频从两个男人热情的接吻开始。他们然后轮流探索彼此的身体,同性恋熊带头摸毛茸茸的熊毛。毛茸茸的狗毛随后通过摸同性恋熊的身体,特别是他的鸡巴来回报恩惠。两个人然后交换位置,毛茸茸的男同性恋带头,用他的鸡巴插入其他男人的屁股。他们然后再次交换位置,两人通过互相肛交来结束这场戏。在整个视频中,男人们进行一些口头游戏,狗毛和狗毛都用言语挑逗和取悦对方,总的来说,视频是一次狂野而色情的骑乘,男人们参与了一些他们曾经有过的最激烈和激情的性爱。.
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